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香精香料行业,现状及未来趋势如何?

来源:贵州清镇瑞日精细化工有限责任公司 发布时间:2024-06-14 浏览:441次

1.1 香料种类众多产量少,香精作为香料的调配品应用广泛

香料产量少、品种多、天然品和合成品相互竞争。目前世界上的实际香料品种近6,000种,大部分年产量在100吨以下。

香精是由多种香原料、溶剂、载体及其他辅料调配而成,为香料行业的下游,按用途可分为食用香精、日用香精和其他用途。


1.2 全球香精香料市场巨大且发展进入成熟期

随着世界经济的发展,全球香精香料市场规模在不断升高,由2015年的241亿美元增长至2021年的291亿美元,年复合增长率3.2%。其中,食用香料香精占比约为56%,日用香料香精占比约为44%。

2021年世界香精香料行业CR4达71%,行业集中度较高,呈寡头垄断格局。市场份额由大到小分别为奇华顿、IFF、芬美意、德之馨。


1.3 我国香精香料市场维持较高速发展,行业存在整合空间

我国香精香料行业市场广阔,以食用香精为主导。2015-2020年,我国香精香料发展主要依靠食品香精香料,2020年香精香料市场规模已达511亿元。目前,食用香精(食品+烟草)占比近80%,国内日用香精工业较为薄弱。

国内香精香料行业集中度较低,市场格局分散。中国香精香料企业约1000家,年营收超亿元的企业仅40家左右。


1.4 国产香料具备天然资源优势,出口量大

中国的大宗合成香料具有出口优势,如中国香兰素产量占全球总产量的60%左右,麦芽酚、芳樟醇也已占据全球总产量50%左右。

中国地大物博,天然香料品类丰富、独特且出口量大,如中国特有香料山苍子油,富含柠檬醛,是制取紫罗兰酮及生产维生素A、E的主要原料,年出口量达400吨左右,年产量居世界第一。


1.5 国产香精工业较为落后,出口量小

中国香精产量较大但出口占比较低,香精工业较为落后。2015-2019年,中国香精产量占香精香料总产量的平均52%,而日本达到了75%-85%;此外,我国香精出口量仅占总产量的8%,缺乏国际竞争力。


1.6 我国香精工业研发落后,缺乏创新

香精行业定制化需求较高,相对于生产能力,研发能力壁垒更深厚。中国企业的研发投入在金额和比重上与国际龙头都有一定差距。

中国香精行业创新匮乏、价格低廉,不具备品牌形象和国际竞争力。中国香精行业竞争格局分散、以中小企业为主,而中小企业缺乏研发投入和行业纵向布局能力。对比国内外香精企业生产模式可发现:中小香精企业囿于技术、人才、资金、原料等壁垒,易陷入同质化竞争和价格战,产品缺少品牌价值,国际竞争力弱。


图片历久弥新,国际巨头长期沉淀,构筑竞争壁垒


2.1 奇华顿:拥有250年历史的香精香料绝对龙头

2.1.1 奇华顿业务拆分:全球最大的食用香精和日用香精生产商

奇华顿是全球领先的食用香精和日用香精制造商,总部位于瑞士日内瓦。2021年,奇华顿香精香料业务占据全球市场的25%,是当今香精香料行业的绝对龙头,被《财富》杂志评为全球最受尊敬公司之一。

奇华顿业务分为风味与健康和香氛与美容两个板块,分别负责食用香精和日化香精的生产,二者占比基本相当。从地区来看,欧洲、非洲和中东地区是奇华顿最主要的收入来源,占比达到37%,其次为北美洲和亚太地区,占比分别为26%和25%。


2.1.2 奇华顿发展历史:技术沉淀+并购,筑起竞争壁垒

奇华顿发展历史悠久,成立至今已有250多年的历史。通过不断地并购整合,持续扩大商业版图,并积累了深厚的竞争壁垒。


2.1.3 奇华顿产品矩阵:产品数量众多,定制化产品满足客户需求

奇华顿每年向超11,700个客户提供超126,560种定制产品,产品覆盖食品调味、饮料、保健品、个人护理等多个领域,产品数量众多,客户分散。

咸味方案和饮料是奇华顿风味与健康板块最主要的细分品类,合计占比达到72%;在香氛与美容领域,奇华顿主要提供客户定制化产品,由客户与公司共同研发产品,满足客户需求的同时也能增加客户粘性。


2.1.4 奇华顿:高研发投入,开发核心商业化技术

奇华顿近十年平均研发费用达4.9亿美元,平均占比高达8.5%,全球拥有65个研发中心,研发人员超1300人,拥有专利超4000个。


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